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申請轉托管的投資者須先在轉入銷售機構開立基金賬戶，轉出的基金單位經注冊登記中心確認后記入轉入方基金賬戶，投資者轉出的基金份額一經受理即被凍結，投資者辦理轉托管時須填寫基金份額。
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國泰基金管理有限公司是基金管理公司，負責發行、投資和管理基金。
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基金托管人與基金管理人簽訂托管協議，在托管協議規定的范圍內履行自己的職責，并收取一定的報酬。基金管理人則是負責基金的具體操作和日常管理的公司機構，與基金托管人有著本質的差別。
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基金托管人和基金管理人的資格不同，職責也不相同，基金托管人是安全保管基金的全部資產，基金管理人是按照基金契約的規定運用基金資產投資并管理基金資產。
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理財業務監督管理辦法過渡期要求與資管新規保持一致，過渡期至2020年12月31日。在過渡期內，銀行新發行的理財產品應當符合《辦法》規定。
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開通分級基金權限需要去證券公司開立。投資者要開通分級基金權限，必滿足《分級基金業務管理指引》中的條件。
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銷售服務費是指基金管理人根據基金合同的約定及屆時有效的相關法律法規的規定，從開放式基金財產中計提的一定比例的費用，用于支付銷售機構。
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基金管理費是支付給基金管理人的管理報酬，其數額一般按照基金凈資產值的一定比例，從基金資產中提取?；鹨幠Ｔ酱?，基金管理費費率越低?；饦I績報酬，根據管理的基金資產的增長情況規定一定的提取比率。
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